Селлеры маркетплейсов массово уходят на региональные склады фулфилмента

Продавцы маркетплейсов перестраивают логистику: вместо одной-двух точек хранения они распределяют товары по пяти-шести региональным складам фулфилмент-операторов. Спрос на такие услуги в регионах за лето вырос почти вдвое – СДЭК зафиксировал прирост на 96% за июль–август по сравнению с тем же периодом прошлого года. ПЭК отчитывается о росте заявок на 40%. На юге страны склады операторов загружены уже более чем на 90%.

Ходовые и сезонные позиции селлеры перемещают на буферные площадки, где операторы организуют кросс-докинг – обработку, упаковку и отправку на склады маркетплейсов. Запасы формируются на основе прогнозов продаж и сценариев спроса конкретных продавцов.

Основной прирост приходится на модель FBS (fulfillment by seller) – 55% августовского спроса. Ещё 30% занимает DBS (delivery by seller), когда продавец сам выстраивает всю цепочку, а маркетплейс остаётся витриной. Оставшиеся 15% – региональное ответственное хранение. Выбор модели зависит от габаритов и оборачиваемости: мелкие товары с циклом продаж 10–30 дней уходят на FBO или FBS, крупногабарит вроде мебели выгоднее вести по DBS.

«Для ритейла одежды и обуви модель единого виртуального стока с гибким переключением между FBS и FBO становится не просто конкурентным преимуществом, а единственной возможностью остаться на рынке»

Рынок движется к гибридной схеме. Товары с оборачиваемостью 60–70% в деньгах и выкупом 40–60% остаются у маркетплейсов, остальное – сезонное, нишевое, крупногабаритное – переводится на внешний фулфилмент. Логистические операторы рассчитывают нарастить свою долю с 15 до 35% до конца года.

Требования к операторам ужесточаются. Селлерам нужна гибкая WMS с API-интеграцией с маркетплейсами, опыт маркировки по требованиям «Честного знака» и способность отправлять заказы день в день. При работе по FBS даже пятнадцатиминутная задержка обновления остатков грозит оверсейлами, отменами и блокировкой на площадке. Спрос на комплексную логистику e-commerce в формате «одного окна» – приемка, обработка, доставка, видеоотслеживание комплектации – вырос на 30% с начала года.

Принять и обработать товары быстро способны не более 10% операторов с крупным федеральным покрытием. Остальные сконцентрированы в центральном регионе и ограничены площадями. Средняя стоимость фулфилмент-услуг за лето выросла на 17% год к году – сказываются топливные затраты и растущий спрос. Те, кто переключится на новую модель без просчёта юнит-экономики, рискуют столкнуться с кассовым разрывом и уйти с рынка в ближайшие полгода.