APM Terminals и TiL предложили регулятору Бразилии схему раздела BTP ради тендера на Tecon 10 в Сантусе

APM Terminals и Terminal Investment Limited (TiL), портовое подразделение MSC, подали в бразильский антимонопольный регулятор Cade новое предложение, которое должно открыть им дорогу к тендеру на строительство контейнерного терминала Tecon 10 в порту Сантус. Обе компании владеют по 50% в терминале Brasil Terminal Portuário (BTP), и по вынесенной на рассмотрение схеме они вместе поборются за Tecon 10 – а тот из партнёров, кто выиграет концессию, продаст свою половину BTP второму. Контроль над терминалом в итоге останется у одного игрока.

Схема нужна, чтобы обойти запрет, заложенный в правилах тендера. Их разработало Национальное агентство водного транспорта Antaq и утвердил Федеральный счётный суд: действующие операторы терминалов в Сантусе не допускаются к первому раунду торгов, пока не продадут свои мощности. Под ограничение попадают сразу несколько игроков – APM Terminals и MSC через совместный BTP, CMA CGM с терминалом Santos Brasil и DP World с Embraport. Если в первом раунде не наберётся подходящих заявок, тем же операторам разрешат участвовать во втором.

Спор о том, вправе ли судоходные группы, уже контролирующие терминалы в Сантусе, претендовать на новую концессию, – один из ключевых вокруг аукциона. APM Terminals и TiL просят Cade рассмотреть возможную сделку по ускоренной процедуре и одобрить её без дополнительных условий. Их довод прост: передача полного контроля над BTP одному из партнёров не меняет по существу расклад между Maersk и MSC, которые и так связаны через этот терминал.

BTP занимает около 35% контейнерного оборота Сантуса. За прошлый год терминал принёс $412 млн выручки, а с начала этого года перевалил чуть больше 440 тыс. TEU.

Сам проект Tecon 10 предполагает четыре новых причала в районе Сабоо. Стоимость оценивают в $1,1 млрд, а дополнительная мощность составит 3 млн TEU в год – это поднимет общую пропускную способность порта примерно на 50%, до 9 млн TEU. Для крупнейших ворот бразильского контейнерного экспорта и импорта такая прибавка означает заметный запас под растущие грузопотоки.

Администрация президента Бразилии выпустила позиционный документ, где призвала снять барьеры для действующих операторов. Но переубедить Antaq это вряд ли сможет: уступка подорвала бы юридическую самостоятельность агентства.

Год назад Maersk уже пыталась оспорить запрет в суде и добиться отмены ограничений на участие действующих операторов. Тогда бразильский судья счёл публичные слушания излишними, поскольку процедура тендера оставалась в компетенции Antaq, – и тем самым закрепил право агентства самому решать судьбу торгов.