Спрос на ИИ-оборудование разгоняет авиагрузовые тарифы перед пиковым сезоном
Крупнейшие заказчики вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта – так называемые гиперскейлеры – ещё не забронировали грузовые авиамощности на пиковый сезон. Это грозит резким ростом ставок на рынке, который и без того находится под давлением: глобальный Baltic Air Freight Index, несмотря на кратковременное снижение на 2,1% в период китайской «Золотой недели», остаётся на 24,3% выше прошлогоднего уровня.
Масштаб технологического спроса подтверждают данные Бюро переписи населения США. Профессор логистики Джейсон Миллер подсчитал, что импорт авиагрузов в США по весу в августе вновь побил рекорд – рост на 20% год к году и на 42% к среднему уровню 2023 года. Компьютерные комплектующие, включая GPU, обеспечили дополнительные 12 932 тонны по сравнению с августом прошлого года, носители данных и память – ещё 11 111 тонн. Среди лидеров роста также электротехническое оборудование и изолированный кабель.
«Эти категории указывают на непропорциональную роль инвестиций в физическую инфраструктуру ИИ-вычислений в формировании грузового спроса»
Экспедитор Forto в квартальном обзоре рынка за третий квартал подтвердил тот же сдвиг: полупроводники, ИИ-оборудование, серверы и инфраструктура дата-центров стали главными драйверами роста, тогда как электронная коммерция утратила прежние позиции. Morrison Express фиксирует наращивание гиперскейлерами производства в Юго-Восточной Азии и исключительно высокие объёмы из Тайваня – компания пересматривает свои грузовые хабы.
Экспедиторы адаптируют стратегии закупки мощностей. Глобальный руководитель авиагрузового направления DSV Стефан Криккен заявил, что необходимо сочетать твёрдые контракты с гибкими букингами и собственными чартерными программами, учитывая спрос гиперскейлеров и ограничения пропускной способности грузовых хабов.
Однако рост ставок может не принести перевозчикам ожидаемого финансового облегчения. Цены на авиатопливо за неделю выросли ещё на 3,1%, а год к году – на 111,2%. Аналитик Дэвид Керр предупреждает: топливо дорожает быстрее фрахта, что сжимает операционную маржу. Во второй половине октября ожидается пересмотр топливных надбавок, причём четырёхдвигательные грузовые самолёты окажутся под наибольшим давлением – вплоть до вывода из эксплуатации.
Конкретные цифры уже показывают тенденцию. Cathay Cargo подняла дальнемагистральную топливную надбавку из Гонконга почти на 26% – с 11,20 до 14,10 гонконгских долларов за килограмм. Japan Airlines с 16 октября повысит надбавку на экспорт в Америку и Европу на 3,8%, до 192 иен за килограмм, азиатские среднемагистральные надбавки вырастут примерно на 4%.
Для грузоотправителей, которые ещё не закрепили мощности на пиковый сезон, ситуация складывается напряжённо: оставшееся пространство сокращается, а его стоимость растёт с каждой неделей.
