Maersk остался без партнеров на маршруте Азия – Восточное побережье Южной Америки: альянсы перекраивают карту

За три месяца Maersk лишился обоих партнеров на направлении Азия – Восточное побережье Южной Америки (ECSA). В сентябре Zim вышел из совместного сервиса ASAS и запустил новый маршрут AS3/ZFS с Hapag-Lloyd. Следом Maersk и CMA CGM объявили о прекращении совместного сервиса ASAS2/SEAS3 – последний рейс уйдет из Шанхая 8 декабря. CMA CGM перезапустит два оставшихся маршрута, SEAS 2 и SEAS A, через несколько дней после этого.

Торговля с Восточным побережьем Южной Америки всегда была направлением, где перевозчики свободно кооперировались вне зависимости от альянсовой принадлежности на линиях Азия – Европа. С декабря расстановка сил начнет напоминать уменьшенную копию глобальной альянсовой карты.

Самый заметный ход – консолидация Ocean Alliance. Обновленные SEAS 2 и SEAS A, по всей видимости, будут обслуживать только CMA CGM, Cosco, OOCL и Evergreen. PIL и Yang Ming, давние участники консорциума ECSA, выбывают. PIL, впрочем, далеко не уходит: ожидается его присоединение к AS3/ZFS с четырьмя судами вместимостью 14 000 TEU из прежнего слота ES1. Это выгодно Hapag-Lloyd и Zim, которым не хватает тоннажа для полной ротации. Так формируется третий блок вокруг Hapag-Lloyd – при том что его слияние с Zim застряло на этапе регуляторного согласования.

Yang Ming возвращается на маршрут SX2, который делит с ONE и HMM. Три линии Premier Alliance окажутся на одном маршруте ECSA – причем на самом маленьком, со средней вместимостью судов около 6 600 TEU. Maersk остается единственным оператором на ASAS, а партнер по Gemini – Hapag-Lloyd – покупает слоты. MSC продолжает работать на маршрутах Ipanema и Carioca совместно с Hapag-Lloyd и ONE. Примечательно, что Hapag-Lloyd – единственный перевозчик, присутствующий сразу в трех лагерях: на маршруте Maersk, на маршруте MSC и на собственном с Zim.

Перестройка маршрутов перераспределяет заходы в порты, а не сокращает их. SEAS A ставит Сантус первым и добавляет Коэгу (Нгкуру) на обратном пути, но исключает Рио-де-Жанейро и Паранагуа. SEAS 2 забирает Итажаи у уходящего ASAS2 и дважды заходит в Рио. Навегантес теряет заход SEAS 2 и остается только на SEAS A. Выигрывают Коэга, получающая два прямых рейса на Азию с рефрижераторами (ASAS и SEAS A), и Рио с сохранением хорошего покрытия. Yang Ming и PIL теряют широкий охват: Навегантес, Буэнос-Айрес и Монтевидео. Ocean Alliance и MSC останутся единственными перевозчиками с прямыми сервисами на порты Ла-Платы.

По расчетам аналитиков, номинальная еженедельная провозная способность из Азии снизится примерно на 4%: семь судов CMA CGM покинут направление, а более крупные суда PIL на AS3/ZFS лишь частично компенсируют потерю. При здоровом спросе это дает перевозчикам более твердую ценовую основу на первый квартал следующего года.

Но важнее другое – устойчивость сервиса. У Maersk теперь один маршрут и нет внутреннего резерва на случай отмены рейса. Клиенты Yang Ming переходят на небольшой совместный маршрут без прямых заходов в Паранагуа, Итажаи и порты Ла-Платы – а значит, там стоит ждать дефицита мощностей и переноса грузов на следующие суда.

Грузоотправителям стоит уже сейчас проверить декабрьские маршрутизации и распределить контракты минимум между двумя перевозчиками с собственным флотом. ECSA показывает, куда движется отрасль: MSC уверенно стоит в одиночку, Ocean Alliance консолидируется, Maersk делает ставку на контроль собственной сети, Hapag-Lloyd страхуется во всех лагерях, а мелкие линии оттесняются на периферию.