Спотовые ставки на морской фрахт подросли перед решающим тестом пикового сезона

Спотовые ставки на контейнерные перевозки по двум ключевым направлениям – трансокеанскому (Азия–США) и Азия–Европа – за неделю подросли, хотя перевозчики не объявляли плановых повышений, а спрос держался крепко. Настоящей проверкой станет следующая неделя: линии готовят серию новых надбавок, и от того, удержатся ли они, зависит, продлится ли пиковый сезон.

По индексу World Container Index (WCI) от Drewry ставка Шанхай–Роттердам прибавила 5% и остановилась чуть ниже отметки $5 000 – $4 933 за 40-футовый контейнер. Направление Шанхай–Генуя выросло на 2%, до $6 463. На середину июля линии наметили новые ставки FAK: MSC хочет получить $7 700 за 40 футов и в Северную Европу, и в Средиземноморье, CMA CGM целится в $7 000 на север Европы и $7 900–8 500 на средиземноморские порты.

Экспедиторы в успех этих цифр верят слабо. На следующей неделе по Азия–Европа отменено всего четыре рейса, места на судах, грузящихся в Азии, по их словам, «в достатке», а часть перевозчиков уже начала давать скидки.

«Перевозчики уже пошли на откат ставок в Северную Европу – спот по отправлениям первой половины июля так и не пробил $6 000 за 40 футов. Линии Азия–Европа всё ещё продавливают повышение в середине июля, но почва под ним всё более зыбкая», – отметили в консалтинговой Linerlytica.

Партнёры альянса Gemini держатся у нижней границы рынка: их ставки опускаются до $4 800 за 40 футов против $6 000–6 500 у конкурентов. На стороне предложения тем временем произошло заметное событие – контейнеровоз Majestic Maersk вместимостью 18 300 TEU прошёл пролив Баб-эль-Мандеб на южном входе в Красное море и направился к Суэцкому каналу. Судно работает на сервисе Asia-Med Loop 3 альянса Gemini и должно подойти к каналу 12 июля для прохода на север. Важна деталь: судно идёт на гружёном плече маршрута, и перевозчики дали понять, что вернут через Суэц рейсы в обоих направлениях.

«Это совместное с Hapag-Lloyd решение принято после тщательной оценки ситуации с безопасностью в районе Красного моря и стало шагом к постепенному возвращению на трансуэцкий коридор», – заявили в Maersk.

Обновлённая ротация Asia-Med Loop 3 (Maersk AE15 / Hapag-Lloyd SE3) охватывает Циндао, Кванъян, Нинбо, Танджунг-Пелепас, Порт-Саид, Думьят, Коломбо и Сингапур. Возврат к Суэцу высвободит с линии минимум два судна под другие маршруты. Отдельно Maersk сообщил, что его сервисы MECL между восточным побережьем США и Ближним Востоком, которые обслуживает американская «дочка» вне альянса Gemini, тоже полностью вернутся к проходу через Суэц в этом месяце.

На трансокеанских линиях динамика скромнее. По WCI Шанхай–Лос-Анджелес прибавил 2%, до $6 482 за 40 футов, а Шанхай–Нью-Йорк остался без изменений – $7 904. Здесь тоже проверка: с 15 июля вводятся общие повышения ставок (GRI) и пиковые надбавки (PSS). Экспедитор Freight Right заметил, что отдельные перевозчики уже снижают цены на $100–200 в неделю, и очередной раунд надбавок «рискует и вовсе обрушить спрос».

Прогноз на ближайшее время – рынок скорее удержится на месте или плавно пойдёт вниз, чем полезет выше. Пик, похоже, уже пройден, и без нового притока объёмов перевозчикам будет нечем оборонять текущие уровни. Резкого обвала в Freight Right тоже не ждут: линии постараются управлять снижением аккуратно. Ближайшие одна-две недели покажут, принесёт ли август полноценный пиковый сезон или рынок сползёт в вялое летнее затишье.