Ставки на морской фрахт из Азии снижаются вторую неделю, но линии готовят августовское повышение

Спотовые ставки на морские контейнерные перевозки из Азии в Европу и через Тихий океан падают вторую неделю подряд – и снова без единой попытки линий поднять цены. Парадокс в том, что провозные мощности остаются относительно ограниченными, но перевозчики сами сбивают ставки скидками, и именно это тянет рынок вниз.

По индексу World Container Index от Drewry, ставка на маршруте Шанхай – Роттердам за неделю опустилась на 3%, до $4677 за 40-футовый контейнер. Направление Шанхай – Генуя просело сильнее – на 6%, до $5630. Аналитики Linerlytica фиксируют предложения ниже $5000 за контейнер и отмечают, что поддержка анонсированного на 1 августа повышения быстро сходит на нет.

Свежий Shanghai Containerised Freight Index, отражающий котировки на предстоящую неделю, указывает на дальнейшее плавное снижение: ставки в Северную Европу и на Средиземноморье теряют по 4%. Спрос слабеет, и линии переключаются на управление провозной ёмкостью – отменяют рейсы, чтобы удержать цены. На азиатско-европейском направлении на следующей неделе запланированы три пропущенных выхода против четырёх на текущей.

Ответ перевозчиков – новая попытка поднять цены в середине августа. MSC объявила, что с 15 августа вводит новый уровень FAK: $7800 за контейнер на отправках из Азии в Северную Европу и $6700 – на Средиземноморье.

На тихоокеанском направлении картина похожая. Ставка Шанхай – Лос-Анджелес снизилась на 2%, до $5739 за контейнер, а Шанхай – Нью-Йорк осталась на месте – $7578. По словам калифорнийского экспедитора Freight Right, линии сознательно дали ставкам упасть, чтобы подстегнуть спрос и вернуть цены к временному равновесию.

Уже 1 августа на тихоокеанских маршрутах вступает в силу очередной раунд повышений GRI – прибавка от $2000 до $3000 за контейнер в зависимости от линии. Настрой перевозчиков виден по SCFI: котировки из Шанхая к обоим побережьям США подскочили сразу на 12,5% за неделю. Удержится ли этот рост – вопрос спроса.

«Если объёмы останутся стабильными и импортёры продолжат отгружать в уже более понятной тарифной среде, линиям удастся сохранить ставки на нынешнем уровне или чуть выше. Но если спрос не окрепнет, после короткого августовского всплеска рынок быстро откатится к сегодняшним ценам», – рассуждают в Freight Right.

Чтобы подкрепить надбавки, перевозчики снова делают ставку на отмену рейсов: на тихоокеанском направлении на следующую неделю намечено восемь пропущенных выходов против семи на текущей. Показательна и отдельная история – китайская BAL Container Lines отказалась от разового дополнительного судна на 14 000 TEU для западного побережья США: вместо этого его зафрахтовала Maersk и поставила на линии Азия – Европа.