Дефицит драйвенных мощностей в портах США толкает вверх стоимость импорта

Грузовладельцы, импортирующие товары в США, столкнулись с ростом расходов на дрейаж – короткоплечевую перевозку контейнеров между портами и складами. Национальный индекс спотового рынка дрейажа вырос на 8,2% год к году, и аналитики ожидают, что давление сохранится из-за дефицита водителей, нехватки оборудования и увеличения времени обработки в терминалах.

Проблема обострилась настолько, что крупные перевозчики открыто говорят о ней на квартальных звонках с инвесторами. Джим Филтер, CEO Schneider, назвал дрейаж «основным ограничением» для развития бизнеса:

«Мы решили не гнаться за ростом, который потребовал бы дорогого стороннего дрейажа, пока ценообразование не покрывает дополнительных затрат»

Knight-Swift, в свою очередь, подчёркивает, что отдаёт на аутсорсинг лишь «низкий однозначный процент» дрейажных перевозок, что даёт компании определённую защиту от сжатия рынка.

Пиковый сезон в этом году оказался нетипичным. Брайан Кобза, коммерческий директор дрейажного оператора IMC Logistics, описал его как «плато» – растянутый во времени, без резкого всплеска. Пик начался раньше обычного и, по ряду прогнозов, продлится до Золотой недели в Китае в начале октября. Время ожидания импортных контейнеров в портах выросло в среднем до 6–7 дней, а на некоторых терминалах достигает 14 дней. В портовом комплексе Лос-Анджелеса и Лонг-Бич показатели простоя контейнеров в августе вышли на максимум за 15 месяцев.

Дополнительный импульс объёмам дал промышленный трафик. Пол Брашир, вице-президент ITS Logistics, отмечает массированные поставки оборудования для дата-центров, связанных с ИИ, и энергетической инфраструктуры. Хьюстон стал одной из главных болевых точек: через порт идут розничные, промышленные, энергетические и проектные грузы в рекордных объёмах. Признаки перегрузки фиксируются также в Чикаго, Мемфисе, Атланте, Джексонвилле, Саванне и Даллас/Форт-Уэрте.

Ситуацию усугубляет сокращение водительского пула. Федеральные власти ужесточили требования к иностранным водителям и к уровню владения английским языком, что уже ощутимо сократило число доступных дальнобойщиков. Часть водителей переходит из дрейажа в магистральные перевозки, где ставки растут. Раньше, в годы избытка мощностей и слабого спроса, такого перетока не наблюдалось – теперь он вернулся.

Ещё один фактор риска – низкий уровень воды в Панамском канале, из-за которого введены ограничения на суточное число проходов. Пока канал остаётся скорее «ещё одной задержкой в цепочке поставок», но ситуация может обостриться.

Участники рынка рекомендуют грузовладельцам закладывать дополнительный запас времени в графики поставок, диверсифицировать базу поставщиков и заранее обеспечить резервный доступ к дрейажным мощностям.