Грузы для ИИ разогнали авиафрахт: ставки в июне выросли на 33% за год

Мировые ставки авиаперевозок в июне оказались на 33% выше, чем годом ранее, а объёмы прибавили 9%. Тянет рынок вверх не электронная коммерция, а поставки оборудования для искусственного интеллекта и полупроводников – об этом сообщил старший специалист по ценообразованию Flexport Франко Бабини.

Спрос на ИИ-инфраструктуру и чипы накладывается на дефицит провозных мощностей. Ближневосточные перевозчики после эскалации конфликта работают лишь на 70% от доконфликтного уровня, а высокие цены на авиакеросин продолжают подпирать ставки.

С конца июня направление Азия – Европа просело. Экспортный тоннаж из Гонконга в первую неделю июля упал на 12% – третья неделя снижения подряд. Причина – отмена Евросоюзом с 1 июля порога de minimis для дешёвого импорта, из-за которого поток мелких посылок сокращается. По прогнозу Flexport, объёмы из Китая и Гонконга останутся стабильными в июле и августе, а Юго-Восточная Азия и Тайвань сохранят сильный спрос за счёт ИИ-техники и электроники.

Бабини предупредил, что традиционный высокий сезон может сдвинуться на сентябрь вместо привычного начала IV квартала. Спусковым крючком станут новое обострение на Ближнем Востоке, переток грузов с моря в воздух и вытеснение свободных мощностей ИИ-грузами – тогда ставки поползут вверх уже в начале осени.

Резче всех прогноз пересмотрело аналитическое агентство Xeneta. Ещё недавно оно ждало снижения долгосрочных ставок авиафрахта на 5–10% в 2026 году – теперь прогнозирует рост на 5–15%. Причина та же: шок предложения из-за ближневосточного конфликта, который в конце февраля разом убрал с рынка 12% мировых провозных мощностей. Рост предложения в первом полугодии составил всего 1% при увеличении спроса на 4%. Дисбаланс поднял совокупные спотовые и контрактные ставки на 17% год к году, а спот в мае взлетал примерно на 40%, после чего стабилизировался.

Перевозчики не спешат возвращаться в регион. Вслед за Cargolux о переносе рейсов на Ближний Восток объявила Cathay Pacific. Сама Cargolux отложила возобновление грузовых полётов в дубайский Dubai World Central на неопределённый срок.

«Спрос продолжает игнорировать гравитацию. Спотовые ставки выходят на плато, но не падают», – отметил директор Xeneta по авиаперевозкам Найл ван де Вау.

Во втором полугодии он ждёт замедления роста спроса по мере восстановления мощностей, хотя геополитику называет главным «джокером». Схожую устойчивость рынка отметил и глава исследований Freightos Джуда Левин: по данным IATA, спрос в авиакарго растёт быстрее провозных мощностей и удерживает загрузку бортов на высоком уровне.

Мировые продажи полупроводников в апреле подскочили на 106% год к году, и транстихоокеанское направление стало сильнейшим авиакоридором. Дешёвый экспорт из Китая, наоборот, слабеет – поставки товаров электронной коммерции низкой стоимости в мае сократились на 7%.

«Я не вижу, за счёт чего оживёт двигатель роста электронной коммерции. Зато грузы, связанные с ИИ, переживают бум – особенно на транстихоокеанских маршрутах», – заключил ван де Вау.