ИИ-бум разогнал транстихоокеанские авиагрузы, а Европа просела из-за новых пошлин

Азиатский рынок авиагрузоперевозок входит в пиковый сезон на двух разных скоростях. Спрос на оборудование для искусственного интеллекта – серверные стойки, системы хранения, GPU – толкает транстихоокеанское направление вверх. Европейское, напротив, просело после того, как ЕС с 1 июля отменил таможенную льготу de minimis на посылки до €150 и ввёл сбор €3 на дешёвый импорт.

Масштаб технологического бума особенно заметен по Тайваню. Экспортные заказы острова в июле достигли рекордных $97,94 млрд – рост на 61,9% год к году. Заказы из США подскочили на 88,9%, до $40,79 млрд, – крупнейший месячный прирост за всю историю наблюдений. Заказы на продукцию ИКТ выросли на 89,5%. Министерство экономики Тайваня отметило, что спрос на серверы и системы охлаждения для ИИ-инфраструктуры оказался сильнее прогнозов. Фактический экспорт следует той же траектории: в июле он вырос на 32,9%, до $75,3 млрд, электронные компоненты прибавили 50,5%, интегральные схемы – 52,3%.

Гендиректор сингапурского хендлера SATS Керри Мок рассказал Financial Times, что серверные стойки и GPU всё чаще перевозят воздухом – строительство дата-центров идёт в авральном режиме, и заказчики готовы платить за скорость.

Расхождение между направлениями – резкое. По данным WorldACD, совокупные объёмы авиагрузов из Китая и Гонконга в США в августе выросли на 13% год к году. На европейском направлении – упали на 14%. Маршрут Гонконг – Европа пострадал особенно сильно: тоннаж рухнул на 30% к прошлому году и на 24% к июньскому уровню.

Ценовая картина зеркальная. Средние спотовые ставки на маршруте Китай/Гонконг – Европа снизились с примерно $5,22 за кг в мае-июне до $4,34 в августе (минус 17%). Их годовая премия сжалась с 32% в мае до 11% в августе. На транстихоокеанском направлении ставки тоже отступили от пиков – с $6,59 за кг в июне до $5,89 в августе (минус 11%), – но остались на 26% выше прошлогодних. Свежие данные Freightos Air Index показывают, что на прошлой неделе оба рынка подросли: Китай – Северная Америка +5%, до $6,30 за кг; Китай – Северная Европа +6%, до $4,88.

Есть и сигналы стабилизации. WorldACD зафиксировал рост объёмов Гонконг – Европа на 3% неделя к неделе на 35-й неделе; TAC Index сообщает, что ставки на азиатско-европейском направлении начали выравниваться во второй половине августа после затяжного снижения.

Параллельно нарастает давление топливных расходов. Топливная надбавка Cathay Pacific на дальних грузовых рейсах из Гонконга выросла с HK$6,70 за кг во второй половине июля до HK$11,20 в первой половине сентября. Средние цены на авиатопливо за август поднялись на 8,2%, а к 28 августа оказались на 74,2% выше прошлогодних.

Авиакомпании тем временем наращивают грузовой флот. Индийский оператор Afcom Holdings подписал письмо о намерениях на четыре Boeing 777-8F – серьёзный шаг для перевозчика, сейчас летающего на 737-800. Ethiopian Airlines, по имеющимся данным, завершает сделку на десять грузовых 777 – два нынешнего поколения -200F и восемь -8F. Возвращаются в строй MD-11F у FedEx и Western Global Airlines, а DHL получила первый конвертированный 777-200LRMF от Mammoth Freighters.