Импорт в США дорожает: нехватка мощностей и рост ставок толкают грузоотправителей к интермодальным перевозкам

Американские грузоотправители всё активнее переключаются на интермодальные перевозки – комбинацию железнодорожного и автомобильного транспорта. Причина проста: на рынке автоперевозок не хватает провозных мощностей, а ставки на споте продолжают расти.

Интермодальный трафик в США за первое полугодие вырос на 2,5% год к году, причём внутренние контейнерные перевозки прибавили сразу 7,4%. Международные контейнеры, напротив, просели на 1,9%, но в июле тренд развернулся: контейнерный импорт подскочил на 4,5%. Порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич зафиксировали сильный рост входящих грузов. По данным Ассоциации американских железных дорог, за неделю, завершившуюся 23 июля, интермодальные объёмы выросли на 3,5%.

Однако «медовый месяц» с интермодалом, похоже, заканчивается. Грузоотправители жалуются на снижение скорости поездов и ненадёжное расписание подачи и вывоза контейнеров. Ценовое преимущество тоже размывается: Union Pacific ввела пиковую надбавку на грузы из Калифорнии и повысила спотовые ставки для клиентов с менее чем десятью отправками в неделю.

Масштабных заторов в портах и на железнодорожных терминалах пока нет, но локальные проблемы нарастают. По словам Джоэла Генри, CEO логистического оператора IMC Logistics, терминалы Ньюарка работают с перегрузкой – проезд через ворота занимает от одного до двух с половиной часов. Аналогичные трудности в Новом Орлеане, Мобиле и Окленде. В Лос-Анджелесе и Лонг-Бич, несмотря на стабильную пропускную способность, стало сложнее получить слот на терминале, а парк шасси сокращается.

Датч Фрай, вице-президент Echo Global Logistics по интермодальному направлению, считает нынешний рост возвратом к исторической норме. Во время пандемии грузоотправители утратили доверие к железной дороге – операторы не справлялись. Когда автоперевозки подорожали, а процент отказов по заявкам взлетел, бизнес пересмотрел отношение к интермодалу. Сами железнодорожные компании, по его данным, справляются с ростом без серьёзных сбоев. Проблемы возникают на стыке с автотранспортом – на рампах и терминалах.

Это совпадает с оценкой главы Maersk Винсента Клерка, который назвал заторы «глубоко укоренившимися» в цепочках поставок после структурного сдвига рыночной динамики.

«От портов до внутренних перевозок – мы видим нарастающие заторы и сбои в самых разных регионах мира»

Дополнительное давление на рынок создаёт политика американских властей по удалению из отрасли водителей без постоянного места жительства в США и с недостаточным знанием английского. Это грозит дальнейшим сокращением парка и ростом ставок на автоперевозки – а вслед за ними подтянутся и интермодальные тарифы, поскольку их ценообразование привязано скорее к стоимости трака, чем к железнодорожным объёмам.

Межмодальная ассоциация Северной Америки (IANA) прогнозирует, что спрос продолжит расти в сентябре – октябре с началом традиционного пикового сезона. Но участники рынка предупреждают: совокупный эффект растущих объёмов, нехватки шасси и точечных заторов может серьёзно осложнить логистику на последней миле.