Логистика Южной Америки перестраивается: тариф США, сделка с ЕС и нехватка мощностей

Новый американский тариф в 25% на бразильский экспорт вступил в силу, но местные экспедиторы восприняли его на удивление спокойно. Куда больше их тревожат не пошлины Вашингтона, а собственные узкие места – дефицит портовых и транспортных мощностей, изношенная внутренняя инфраструктура и непредсказуемые сроки доставки.

Регион переживает сразу несколько разнонаправленных сдвигов. С мая заработало торговое соглашение ЕС и Меркосур: по оценкам, оно принесёт Южной Америке почти полтриллиона долларов инвестиций и удешевит товары для потребителей по обе стороны сделки. На этом фоне давление Белого дома выглядит скорее исключением – экспедиторы считают, что континент успел подготовиться к худшим сценариям торговой политики США.

Проблема в другом. При общей стабильности, отмечают собеседники, «сроки доставки становятся всё менее предсказуемыми: растущие объёмы грузов упираются в дефицит океанского тоннажа и неравномерную наземную инфраструктуру». Порт Сантос – крупнейший в стране – продолжает наращивать перевалку контейнеров, а за его терминал Tecon 10 разворачивается острая борьба с участием Maersk и MSC. Но тот же Сантос обнажает и слабое место бразильской логистики.

«Недавняя двухдневная акция дальнобойщиков у порта, хоть и не переросла в масштабную блокаду, показала, насколько логистика Бразилии зависит от стоимости автоперевозок и их регулирования», – отметил Джексон Кампос из AGL Cargo.

Память о 2018-м ещё свежа: тогда фуры не двигались 10 дней, а водители при поддержке перевозчиков требовали снизить цену на дизель. Нынешний год тоже не обошёлся без протестов – топливо резко подорожало после начала войны США и Израиля против Ирана. Власти пошли навстречу: обнулили налоги на дизель и увеличили загрузку национальных НПЗ. Но экспедиторы настаивают, что разовыми уступками не обойтись – нужны структурные изменения и реальные альтернативы автотранспорту.

Давление ощущается и на море. На линии Азия – восточное побережье Южной Америки отменённые рейсы, нехватка оборудования и высокий спрос сжали доступное пространство и подтолкнули ставки вверх. Внутри континента ситуация ещё пестрее: в северном зерновом коридоре в разгар экспорта сои выстраивались длинные очереди фур, вскрывая ограничения дорожной сети, терминалов и речных перевозок.

При этом картина далеко не однородна. Аргентина и Уругвай переживают подъём и фиксируют рост контейнерной активности. Во многом это заслуга «костра из регуляций» президента Аргентины Хавьера Милея: он снизил импортные пошлины более чем на 1000 товарных категорий, втрое поднял планку стоимости товара на условиях FOB – до 3000 долларов, а годовой лимит беспошлинного ввоза для физлиц увеличил до 400 долларов. Итог – рост импорта потребительских товаров на 55%, до рекордных 11,4 млрд долларов.

«Аргентина – рынок, где мы видим рост объёмов и интерес новых клиентов. Похоже, страна действительно упрощает жизнь бизнесу», – говорит один из португальских экспедиторов.