Maersk обошёл Cosco и стал крупнейшим перевозчиком на внутриазиатских маршрутах

Maersk вышел на первое место по контейнерным мощностям на внутриазиатском рынке, потеснив Cosco. Перестановка в лидерах совпала с устойчивым ростом фрахтовых ставок: за месяц они поднимались четыре недели подряд на фоне заторов в портах, тайфунов и предпраздничного спроса перед китайской «Золотой неделей» (1 октября).

По данным индекса Drewry Intra-Asia Container Index, к 17 сентября ставки выросли на 6% – до $1 402 за 40-футовый контейнер. Последствия тайфунов продолжали сказываться на цепочках поставок и сокращали доступные мощности. Особенно заметно подорожали направления из Шанхая в Юго-Восточную Азию: ставки на Лаем-Чабанг и Хошимин подскочили на 15% – до $1 324 и $1 161 за 40 футов соответственно. На маршруте Шанхай – Нава-Шева (Индия) рост скромнее – 1%, до $3 897.

Шанхайский контейнерный фрахтовый индекс (SCFI) на 18 сентября зафиксировал аналогичную картину: ставки на Юго-Восточную Азию прибавили 9%, до $1 104 за 40 футов. Дополнительное давление на тарифы оказал рост цен на бункерное топливо вслед за нефтью Brent. Линия ONE с 16 сентября повысила экстренную топливную надбавку с $38 до $60.

Перевозчики активно перекраивают сервисы под благоприятную конъюнктуру. CMA CGM реструктурировала свои линии CIMEX1 и CIMEX3 на направлении Китай – Ближний Восток. Из ротации CIMEX1 убраны Циндао, Гонконг и Сохар – сервис сфокусирован на Южном Китае, Сингапуре и Ближнем Востоке. Эти порты перешли в CIMEX3 вместе с Нинбо, Шэкоу, Коломбо, Фуджейрой и Сингапуром, а оборотное время маршрута увеличилось с семи до восьми недель.

Портовые заторы остаются серьёзной проблемой. По оценке консалтинговой компании Linerlytica, заторы в портах Китая постепенно ослабевают, но в Юго-Восточной Азии вышли на рекордный уровень: 11% мировых портовых заторов приходится на этот регион (месяц назад было 7%). На Северную Азию приходится 45%.

Сингапурские заторы уже затрагивают e-commerce. Маркетплейс Pinduoduo (материнская структура – PDD Holdings, куда входит и Temu) был вынужден неоднократно сдвигать сроки доставки покупателям: суда простаивают в очередях на подход к причалу, задержки достигают недели и более.