Спотовые ставки на контейнеры разошлись: транстихоокеанские растут, азиатско-европейские падают

Контейнерный рынок на ключевых торговых маршрутах движется в противоположных направлениях. На транстихоокеанском направлении ставки резко пошли вверх на фоне позднего всплеска пикового спроса, тогда как на маршрутах Азия – Европа снижение продолжается уже седьмую неделю подряд.

По данным индекса WCI от Drewry, ставка на маршруте Шанхай – Нью-Йорк выросла на 3% за неделю до $9 587 за 40-футовый контейнер – почти втрое больше прошлогодних $3 677. Направление Шанхай – Лос-Анджелес прибавило 5%, достигнув $7 185. Часть роста обеспечил новый раунд повышений базовых ставок (GRI) с 1 сентября, который, по оценкам экспедиторов, добавил к ценам $300–500.

Перевозчики активно поддерживают ставки, управляя предложением. Они отменяют рейсы, корректируют ротации судов и перебрасывают мощности с отдельных линий. На следующую неделю на транстихоокеанском направлении анонсировано шесть отменённых рейсов – вдвое больше, чем на текущей. Спрос при этом остаётся высоким: объёмы на западное побережье США выросли на 9% за неделю, на восточное – на 3%. Окно для доставки товаров к праздничному сезону закрывается в конце сентября, и грузоотправители торопятся.

На европейском направлении картина обратная. Ставка Шанхай – Роттердам упала на 5% до $4 092, а Шанхай – Генуя – сразу на 10% до $4 368 за 40-футовый контейнер. Европейские экспедиторы сообщают, что сентябрьские котировки уже ниже этих уровней, и перелома в ближайший месяц не ожидается.

«Спрос упал, проблем с букингами и аллокациями нет. Ставки снижались бы ещё быстрее, если бы не заторы в портах и отмены рейсов»

Лидерами по скидкам на европейском направлении выступают партнёры альянса Gemini – Maersk и Hapag-Lloyd, предлагающие $3 500–3 800 за 40 футов на отправки в первые две недели сентября против $3 900–4 400 у конкурентов. Отдельные китайские экспедиторы и вовсе предлагают $2 799 до портов Великобритании – признак избыточных аллокаций на рынке. На следующей неделе число отменённых рейсов на маршрутах в Европу сократится с четырёх до одного, что добавит мощностей и усилит давление на ставки.

Появляются первые сигналы охлаждения и на трансатлантике, хотя пока ставки держатся: Роттердам – Нью-Йорк прибавил 1% до $3 052. MSC объявила надбавку за пиковый сезон в $600 за контейнер на маршрутах из Западного Средиземноморья в Северную Америку с 1 октября, CMA CGM – $2 000 на линиях Северная Европа – США с 20 сентября. Но другие перевозчики пока не поддержали повышение, а экспедиторы находят варианты без надбавок и даже с небольшим снижением цен.